Beratung

Anspruchsvolle Privatpersonen und Familien

Im ersten Schritt ist es sehr wichtig, festzustellen, ob Ihre Vorstellungen von Ihrem Leben, dass Sie heute und in der Zukunft führen möchten, zu Ihrem Vermögen (inklusive eventueller Rentenansprüche) passt.

Das ist eine rein mathematische Betrachtung unter realistischen Annahmen wie z.B. Inflation/ Steuern und Rendite.

Nur wenn das Vermögen zu Ihren Vorstellungen vom Leben passt, werden Sie durch eine gute Vermögensstruktur eine langfristige Zufriedenheit erreichen.
Nach diesem Einstieg helfen wir Ihnen, eine passende Vermögensstruktur aufzubauen und bestehende Vermögenswerte anzupassen oder zu integrieren.

Wir erläutern die Wirkungsweise der einzelnen Anlageklassen und deren Zusammenhänge.
Im letzten Schritt können wir eine neutrale, produktunabhängige Umsetzung in allen Anlageklassen durch unsere Erfahrung, Fachkenntnis, modernste digitale Unterstützung und unsere Netzwerke garantieren.

Nach diesen Grundsätzen richtet sich auch unsere Vergütung.

Marc Ulbrich

Marc Ulbrich

Geschäftsführer & Diplom-Kaufmann

Ratinger Str. 25,
40213 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 301 250
E-Mail ulbrich@quadrilog.de

Vita

Unternehmer

Die Situation einer Unternehmerin, Unternehmers oder Unternehmerfamilie unterscheidet sich entscheidend von der Situation anspruchsvoller Privatkunden.

Oftmals befindet sich ein großer Teil des Vermögens im eigenen Unternehmen. Somit kann die private Situation nur im Zusammenhang mit dem Unternehmen betrachtet werden.

Ergänzend zu den privaten Fragestellungen müssen häufig Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmung geklärt werden:

  • Wie hoch ist der Unternehmenswert?
  • Soll dieser realisiert werden?
  • Gibt es eine Nachfolgeregelung?
  • Gibt es andere Anteilseigner?
  • Hier sind wir im Rahmen der QUADRILOG BERATERGRUPPE optimal aufgestellt, um eine wirklich ganzheitliche Strategie zu erarbeiten
  • Danach folgt die Vorgehensweise für Privatpersonen 

Family Office

Die Situationen vermögender Familien, Stiftungen und Erbengemeinschaften sind sehr unterschiedlich und die Ansprüche höchst individuell.

Auch hier ist es wichtig, im ersten Schritt Ziele zu definieren, die sich aus den Vorstellungen der einzelnen Beteiligten ergeben.

Daraus ergibt sich eine Gesamtstrategie, die sämtliche Anlageklassen beinhaltet. Die Umsetzung erfolgt frei von eigenen Interessen und teilweise unter Hinzunahme verschiedener Spezialisten.

Ein auf die Situation abgestimmtes Reporting sämtlicher Vermögenswerte ist unabdingbar, um den Überblick zu behalten und notwendige Veränderungen gezielt zu veranlassen. Hier möchten wir Sie nicht überfrachten, sondern Ihnen übersichtlich die Informationen liefern, die Sie benötigen, um wichtige Entscheidungen treffen zu können.

Durch den Einsatz modernster Software versuchen wir möglichst viel zu digitalisieren, um unnötige Kosten zu vermeiden und Fehlerquellen auszuschließen.

Ein erstes oder auch zweites intensives Gespräch mit uns, betrachten wir immer als unser Investment und ist für Sie kostenfrei.